En tant qu'assureur de personnes, je réalise un bilan social et patrimonial gratuit de votre situation actuelle. Je vous propose une gamme élargie de produits et services en prévoyance, santé, retraite, gestion de patrimoine, assurance emprunteur, dépendance. Particulier ou professionnel, vous souhaitez optimiser la gestion de votre patrimoine, soutenir vos proches en cas de coup dur, épargner pour la retraite ou bien encore préparer votre transmission, n'hésitez pas à prendre rendez-vous ! Pour toute demande, je suis à votre disposition : rencontrons-nous pour discuter de vos projets.

AXA Prévoyance & Patrimoine Stéphanie PFISTER

Découverte client, analyse des besoins en épargne, retraite, complémentaire santé, prévoyance, assurance emprunteur, dépendance, garantie des accidents de la vie privée.

Bilan social et patrimonial

Point sur les éventuels changements de situation au cours de l'année et révision de la stratégie pour l'année suivante.

Entretien de suivi annuel

Présentation des devis, signature et remise des documents contractuels

Entretien de conclusion

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